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史上最大规模转债获热捧:浦发银行500亿转债获7.8万亿申购

2019-11-15 点击:553

10月29日,浦东发展银行(简称“证券交易所”)公布了其500亿元可转换公司债券的发行结果

根据公告,可转换债券将以约263.6亿元的价格分配给原普通股股东。剩余的236.4亿元已在网上和网下分配给公众和机构投资者,共购买7.8万亿元,相当于认购倍数为331倍。

具体而言,浦东发展可转换债券网上向公众投资者发行金额为3,343,699,900元(36,436,949手),占发行总额的6.87%,网上收益率为0。% 根据上海证券交易所提供的网上申购信息,向公众投资者网上有效申购数量为11139270126笔,即13920.126亿元。订阅总数为11,139,270,126,开始和结束数为100,000,000-101,139,270,125

网下发行的有效认购金额为669.6万元(669.6万手),向机构投资者发行的浦东发展可转换债券总额为2020万元(2020.843手),占本次发行总额的40.40%,为0。%

浦东发展可转换债券发行500亿元创下纪录,比中信银行发行的400亿元高出100亿元 值得一提的是,今年3月初发行的中信可转换债券创下另一项纪录:由于线下机构投资者可以通过多个账户购买套利,其购买量高达56.96万亿元,有效购买倍数高达5497倍。 然而,这一套利交易空在3月底被中国证监会阻止。 (详见:独家|可转换债券“更新”重组:所需文件,资产管理产品不超过总规模)

郭盛证券此前认为浦东发展可转换债券的债券底部接近94元,初始平价为85.45元,初始溢价为17.03%。它既有安全缓冲又有灵活性。公司的业绩在上升,资产质量在逐步提高。据估计,上市方向与中信可转换债券相似,初始转换溢价为25%-28%,初始价格为107-109元,突破风险很小。

自今年以来,可转换债券市场表现良好,今年迄今中国证券交易所指数上涨19.5%。

(责任编辑:李越)

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