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公开增发重回市场 拓斯达拟募资6.5亿加码机器人产业

2020-01-02 点击:675

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Original Title:公开募股在沉寂五年后恢复上市Topstar计划在加号代码机器人行业募集6.5亿元人民币

Source: Securities Daily

蔡肖丹,招商证券投资银行部副总裁直言不讳地表示,“我们对公司增发股份的成功发行非常有信心”

本报记者赵琳

2014年,沧州大华的公开募股在天气寒冷时成为分水岭。此后,没有a股公司公开发行额外股票。

2018年10月,Topstar推出公开发行a股的计划,引起了市场的极大关注。 经过一年多的修订计划和等待审查,托马斯终于在11月11日披露了《招股意向书提示性公告》 11月18日,该公司公开增发a股的结果将会公布,Topstar也将成为五年后第一家增发a股的a股公司。

根据消息,这次拓斯达将以40.46元/股的价格公开发行1665.2万股。募集资金总额为6.5亿元,将用于江苏拓斯达机器人有限公司机器人、自动智能设备等项目

托斯塔东米泉恒告诉记者《证券日报》,“本项目结合智能制造业的升级需求、自动化、智能化和信息化趋势,建立智能设备生产基地,进一步布局华东市场,增强产品和服务的辐射能力,提高整体运营效率。” "

全球机器人市场迅速爆炸,智能制造技术不断升级,工业机器人取代人工生产的大规模应用已成为未来制造业的发展趋势。 根据国家发改委和工业和信息化部发布的《机器人产业发展规划(2016-2020年)》,到2020年,国内工业机器人的密度目标将达到150台/万人,未来工业机器人市场将进一步拓展空

Topstar于2017年上市,专注于以工业机器人为核心的高端智能设备。 依托优质的产业发展政策和良好的市场环境,公司深化了产品线布局,不断投入研发,不断优化经营管理。2017年和2018年净利润分别同比增长77.92%和24.49%。今年前三个季度净利润同比增长11.10%。

Topstar的财务报告显示,工业机器人和自动化应用系统占公司主要业务收入的一半 2019年上半年收入达到3.79亿元,占52.26% 此外,从公司主要业务收入的地区构成来看,华南地区一直是公司的“大本营”,其次是华东和华北地区 2019年上半年,上述三个地区的收入份额分别为47.46%、36.64%和5.29%。

事实上,近年来,托马斯努力构建一个集软件开发、本体制造、系统集成和工业互联网于一体的健康智能制造生态系统 公司立足于珠江三角洲,借助渠道、技术和成本三重优势,推动在华南、华东等地区的扩张。 公司在华东地区的收入也从2015年的1.43亿元增加到2017年的2.81亿元,年均复合增长率为40.31%

本项目机器人及自动化智能设备建设周期为2年。项目完成后,预计每年将为公司增加23.7亿元的营业收入和3.06亿元的净利润。 该项目的实施将使Topstar能够适应逐渐爆发的新浪潮,不断探索替代应用领域,显着提高公司非标准产品的大规模生产能力。

近年来,私募已成为a股公司再融资的主要方式。 这一次,汤姆斯塔选择公开发行更多股票。作为回应,全恒告诉《证券日报》记者,“公开增发股票的选择是通过公司和证券公司的共同讨论决定的。” 一方面,选择公开发行意味着选择独家出售余额。一定是主要证券公司对公司的价值非常乐观。另一方面,从公司的角度来看,“新品种”的采用也缩短了锁定期,希望能为资本市场的健康发展尽自己的一份力量,给市场带来一些色彩和新鲜的水。 "

一位资深投资银行家告诉记者《证券日报》,“在众多再融资模式中,公开发行是中介机构不愿尝试的。” 公开发行属于市场价格发行。当市场疲软时,很容易发行失败,证券公司最终会承销发行。 “据了解,Topstar发行的股票将由主承销商招商局证券以余额承销的形式组成的承销团承销。 招商证券对此次发行的成功充满信心。招商证券投资银行副行长蔡肖丹在路演中直言不讳地表示,“我们对公司发行的成功发行非常有信心。” “

没有必要锁定公开发行的股票。对于投资者担心的“突围”问题,全恒表示,“上市以来,公司业绩保持稳定增长,净资产收益率连续几年超过20%。" 投资项目将在苏州建立智能设备产业园,改善公司在华南和华东的生产基地布局,增强产品和服务的辐射能力,提高整体运营效率,这是公司战略的有效实施。 同时,他表示,“就本次公开发行的安排而言,可以看出,该项目新的年销售收入为23.7亿元,这将大大提高公司的盈利能力和盈利水平。另一方面,在承销证券公司余额的承销方式下,最终发行规模约为1665.2万股,低于核定的2600万股,这将更有利于各项指标目标的改进和优化。 "

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