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清科数据:4月共17家中企IPO,上交所修改《上海证券交易所科创板股票上市规则》

2020-01-11 点击:1501

根据青科私人股本公司的数据,2019年4月,17家中国公司完成首次公开募股,同比增长30.77%,环比下降22.73%。从融资额来看,本月企业首次公开发行融资总额为192.58亿元,同比增长223.06%,环比增长10.83%。本月完成首次公开募股的中国企业涉及12个一级行业,并在4个交易市场登陆。中国企业首次公开发行融资平均规模为11.33亿元人民币,比上个月增长43.43%。单笔首次公开发行融资最高限额为77.99亿元人民币,最低限额为4000万元人民币。在17家首次公开发行公司中,10家获得了风险投资/私募股权机构的支持,风险投资/私募股权机构的渗透率为58.82%。共有72家首次公开募股退市,涉及60家机构和48只基金。首次公开募股(IPO)数量环比下降33.94%。本月最大的三个首次公开募股案例是:申万红元(77.99亿元人民币)、三美股票(19.37亿元人民币)和郑东金融(13.97亿元人民币)。

上海证券交易所修订《上海证券交易所科创板股票上市规则》

上海证券交易所4月30日新闻,为进一步优化上市公司治理,提高上市公司质量,上海证券交易所根据《上市公司章程指引》等要求修订了《股票上市规则》。最近由中国证监会修订发布,修订后的上市规则自发布之日起施行。此版本的简要详细信息如下:

1。修订背景

《股票上市规则》作为上海证券交易所的基本规则之一,是做好上市公司一线监管工作的重要制度基础。它需要适应监管政策和实践的变化和调整,并不断优化和改进。此次修订主要是为了配合《上市公司章程指引》等上位规则的修订,促使上市公司规范运作,相关主体履行职责,促进上市公司治理的完善,提高上市公司质量。通过纳入相关规定,进一步明确董事任免、股东大会召开、控股子公司拒绝收购上市公司股份等相关要求,确保上市公司治理和管理水平不断提高。

2。主要修正案

本修正案纳入了《上市公司章程指引》和其他相关法规,并借鉴了实践中成熟的做法。主要对以下三个方面进行修改:

1。第4.2.5条新增一款作为第一款,规定董事任期不超过3年,任期届满,董事可以连选连任。董事由股东大会选举和更换,任期届满前可以罢免。

第二,在第4.3.5条中增加一款作为第二款,规定股东大会以现场会议的形式召开,并提供网上投票,方便股东参加股东大会。通过上述方式出席股东大会的股东视为出席。同时,明确了股东大会现场会议的地点和变更要求。

第三,在第4.3.16条之后增加一条,作为第4.3.17条,规定上市公司控股子公司不得收购上市公司发行的股份。因特殊原因持有股份的,应当在一年内依法消除。上述情况消除前,相关子公司不得行使与其所持股份相对应的表决权。

深交所创业板4月份首次公开募股(IPO)数量领先,但香港交易所主板是第一个筹集资金的。

4月份,共有17家内地企业上市。其中,有6家中国企业登陆深交所创业板,占中国企业首次公开发行总数的35.29%,排名第一。同时,有4家中国企业登陆上海证券交易所和香港证券交易所主板,占23.53%。此外,有3家中国企业在纳斯达克上市,占17.65%。

从融资金额来看,本月企业在香港交易所主板融资95.35亿元,占首次公开发行融资总额的49.51%,排名第一。

根据青科私募数据统计;在4月份的首次公开募股中,企业涉及12个一级行业。从案件数量来看,金融业完成了3起案件,占新股发行总数的17.65%,排名第一。信息技术、互联网和机械制造业都完成了2个案例,占中国企业首次公开募股总数的11.76%,排名第二。娱乐媒体、食品和饮料、清洁技术、纺织和服装、物流、教育和培训、化学原料和加工以及电子和光电设备行业也是如此。融资金额方面,金融、化工原料、加工和机械制造业位列前三,分别融资105.28亿元、19.37亿元和12.35亿元,分别占54.67%、10.06%和6.41%。累计比例为71.14%。值得一提的是,在金融业,沈万鸿源筹集了77.99亿元,占本月首次公开募股融资总额的40.50%。三美股份融资金额为19.37亿元,占本月中旬企业首次公开发行融资总额的10.06%,化工原料及加工业排名第二。

浙江和广东在4月中旬的首次公开募股中并列第一,但新疆在融资方面排名第一

根据青科私募服务统计,4月中旬的首次公开募股涉及7个省市。总体而言,浙江和广东均有5家中型企业首次公开募股,占中型企业首次公开募股总数的29.41%,并列第一。其中,浙江省的五家企业是:博尼控股、德普科技、如汉控股、三美股份和大云股份。五家企业共募集资金38.55亿元,占本月中旬企业首次公开发行融资总额的20.02%。广东省的五家企业是禅旅科技、德国纳米、虹桥高科技、梅辛股份和智莱科技。这五家企业共募集资金26.12亿元,占本月首次公开发行融资总额的13.56%。北京和上海都有两家中国企业首次公开募股,占11.76%,并列第二。其中,北京的两家企业是:华富教育集团和拉卡拉,共筹资13.71亿元,占7.12%;上海的两家公司分别是伯通整合和郑东金融,共筹集资金20.43亿元,占10.61%。此外,在新疆、山东和四川只有一家上市公司,分别是申万红源(注:申万红源的办公地址在北京,注册地址在新疆)、中创物流和天威食品。其中,沈万宏远融资77.99亿元,占本月中旬企业首次公开募股融资总额的40.50%,新疆融资排名第一。

4月份首次公开募股数量环比下降,但募集资金数量略有增加。

与2019年3月和4月相比,中国企业首次公开募股数量环比下降22.73%,但募集资金略有回笼。从筹集到的资金来看,第12家a股上市证券公司沈万鸿源以77.99亿元人民币排名第一。值得一提的是,沈万宏远是最大的IPO自今年以来的香港股票。氟化工产品研发制造商三美登上上海证券交易所主板,融资金额19.37亿元,排名第二。此外,中国首家获得中国银行业监督管理委员会批准的具有经销商集团背景的汽车金融公司郑东金融(金融)赴香港交易所主板上市,融资13.97亿元,排名第三。

4月份共有72起首次公开募股退市,退市数量较上月有所下降。

根据青科私募数据统计:2019年4月,在17家首次公开发行企业中,有10家企业获得了风险投资/私募股权机构的支持,占58.82%。其中,广东省有4家首次公开发行企业获得了风险投资/私募股权机构的支持。浙江省有3家首次公开发行企业获得了风险投资/私募股权机构的支持。北京、上海和四川都有一家由风投/私募股权机构支持的首次公开募股公司。首次公开募股的退出总数是72。首次公开募股(IPO)退出数量环比下降33.94%,涉及60家机构和48只基金。

本月重点案例分析:沈万鸿源、郑东金融、三美股份和拉卡拉

沈万鸿源h股于2008年11月20日上市

2019年4月26日,申万红源正式在香港证券交易所主板上市。申万红源股票的定价为每股3.63港元,售出约25.04亿股,募集约90.9亿港元。然而,申万红源h股首日表现不佳,当日下跌至14%以下,收盘下跌11.85%,收于3.2港元。据悉,此次发行募集资金的50%将用于发展证券业务,其余30%和20%将用于本金投资和国际业务的进一步发展。就股权结构而言,沈万鸿源的大部分股份由大型国有投资公司持有。其中,中央汇金直接持有公司已发行总股本的约22.28%,中国建设投资控股公司持有公司已发行总股本的约29.27%(中央汇金持有中国建设投资的100%),中国中央汇金资产管理有限公司持有公司已发行总股本的约0.88%(中央汇金持有中国中央汇金资产管理有限公司的100%),光大集团持有公司已发行总股本的约4.43%

招股说明书披露,沈万宏远2016年、2017年和2018年前三季度的总收入分别为214.81亿元、206.38亿元和157.99亿元。值得一提的是,沈万宏远在此次发行中引入了13个基石投资者,包括工行资产管理、华夏人寿、中国人寿、中国再保险、新华人寿、国有企业重组投资促进收购基金、苏宁国际、四川发展、太平人寿、中国赛特(香港)、长江养老保险、太平洋资产管理、中国国民保险。他们共认购约17.89亿股h股,约占本次全球发售股份的71.44%,认购总额近8.6亿美元,其中工行和华夏人寿分别认购3亿美元和1亿美元。

汽车金融第一股,郑东金融香港首次公开募股

上海郑东汽车金融有限公司成立于2015年3月。这是中国银行业监督管理委员会批准的第一家具有经销商集团背景的汽车金融公司。郑东金融是中国郑桐汽车服务控股有限公司和东风汽车集团有限公司的合资企业,专注于为消费者提供多元化的奢侈品牌汽车金融产品和服务。其业务涵盖大多数奢侈品牌,包括宝马、奔驰、奥迪、保时捷、捷豹、路虎和沃尔沃。

根据招股说明书,2016年至2018年,郑东金融的收入分别为3.32亿英镑、4.62亿英镑和8.16亿英镑,净利润分别为1.74亿英镑、2.61亿英镑和4.53亿英镑。2018年,其收入和净利润分别增长了77%和74%。公司的主要业务分为两部分:零售贷款业务和经销商贷款业务。2016年至2018年,郑东金融零售贷款余额分别为33.11亿元、39.5亿元和70.8亿元,经销商贷款金额分别为12.87亿元、19.74亿元和18.26亿元。截至2018年底,零售贷款余额77.86亿元,经销商贷款余额8.91亿元。零售贷款的平均利率也高于经销商贷款。2016年至2018年,零售贷款平均利率分别为10.2%、10.3%和9.9%,经销商贷款平均利率分别为6.46%、6.57%和7.65%。

到目前为止,内地共有25家持牌汽车金融公司,其中大部分隶属于主要汽车集团。郑东金融是一家有经销商背景的汽车金融公司,4S经销商集团郑桐汽车持有其95%的股份。2019年4月3日,郑东金融正式登陆香港交易所主板,成为内地首家上市汽车金融公司,每股306港元,发行约5.33亿股,募集约16.32亿港元。本次首次公开募股收益的70%将用于拓展涉及外部客户的业务,其中65%的净收益将用于为外部客户的自营零售贷款提供资金,5%将用于拓展外部经销商网络,15%将用于为郑桐汽车客户的自营零售贷款提供资金,5%将用于开发技术、运营和风险管理能力,10%将用于一般运营。郑东金融的上市有望打破目前的汽车金融生态系统

浙江三美化工有限公司成立于2001年。公司主要从事氟碳化学品和无机氟产品等氟化工产品的研发、生产和销售。公司氟碳化合物主要包括氟制冷剂和氟发泡剂,其中氟制冷剂主要包括氟氯烃制冷剂和氢氟碳化合物制冷剂,主要用于汽车、家庭和工业的空调系统。氟发泡剂的主要成分是氟氯烃-141b,主要用于聚氨酯硬泡生产。公司的无机氟产品主要包括无水氟化氢、氢氟酸等。主要用作氟化工或蚀刻玻璃、金属清洗和表面处理等的基础原料。

2019年4月2日,三美成功登陆上海证券交易所主板。三美股票以每股32.43元的价格上市,共发行5973.38万股,募集资金19.37亿元。此次筹集的资金中,7亿元用于偿还银行贷款,占38.6%,1亿元用于补充营运资金,其余将投资于江苏三美2万吨1,1,1,2-四氟乙烷扩建和重新包装项目、江苏三美1万吨五氟丙烷项目、江苏三美1万吨高纯电子氢氟酸项目、重庆三美重新包装项目、三美共享环保整体升级

招股说明书显示,2016年至2018年,三美的营业收入分别为27.00亿元、38.99亿元和44.54亿元,年复合增长率为28.44%。同期净利润分别为3.65亿元、9.55亿元和11.08亿元,复合年增长率为74.33%,公司增长强劲。同时,2016年至2018年,公司的主要业务收入主要来自氟制冷剂、氟发泡剂和氟化氢。上述产品的总销售收入分别占主营业务收入的99.50%、99.76%和99.85%。主营业务收入总额分别为元、元和元。报告期内,复合增长率为30.33%,反映公司主营业务突出,主营业务收入持续增长。综合毛利率:2016年至2018年,公司综合毛利率分别为35.29%、41.81%和39.59%。公司业务毛利率高,盈利能力强。此外,公司经营活动的现金流也很好。报告期内,公司经营活动现金流量净额分别为5706.1251亿元、7907.36亿元和12.156亿777亿元,呈上升趋势。

Lacarra正式在a股上市,成为首家a股第三方支付公司。

Lacarra成立于2005年,是中国第一家获得央行许可的第三方支付公司和领先的金融科技公司。在第三方支付领域,通过“在线和离线”以及“硬件和软件”提供个人支付、商家收据和相关衍生服务。通过引入智能POS、收银机等各种终端产品,实现了终端产品在整个场景中的布局。在此基础上,终端被用作为餐饮、零售、保险、教育、旅游等行业提供增值服务的载体,使大多数的B-end商户受益。

2019年4月25日,拉卡拉成功登陆深圳证券交易所创业板,成为“a股首付”。首次公开募股发起人是中信建投证券,以每股33.28元的价格发行了4010万股,募集资金约13.32亿元。募集资金将投资于基于综合服务平台和智能POS终端的第三方支付产业升级项目,适应多种形式和需求的信息平台将与未来新型智能POS终端相连接。一方面,募集资金将满足银行卡刷卡、银行卡刷卡、代码扫描、NFC等支付方式的消费需求,进一步提高收款服务质量。另一方面,新型智能POS终端通过以下方式连接到综合服务平台

综上所述,本月企业首次公开募股数量比上个月略有下降,但沈万鸿源本月在香港的首次公开募股获得77.99亿元融资,带动融资额小幅上升。在17家首次公开募股公司中,有10家获得了风险投资/私募股权机构的支持,风险投资/私募股权机构的渗透率接近60%。交易市场方面:本月中国企业首次公开募股总数中,有6家登陆深交所创业板,占中国企业首次公开募股总数的35.29%,排名第一。然而,本月中旬,企业在香港证券交易所主板融资95.35亿元人民币,排名第一。金融业本月表现最佳,首次公开募股数量和融资金额排名第一。今年4月,共有7个省市参与首次公开募股,主要集中在浙江省和广州省,其中5家中国企业首次公开募股,占中国企业首次公开募股总数的29.41%,并列第一。

2019年4月23日晚,上海证券交易所回答了记者关于科技板应用企业首轮问答的提问,对发行上市审计工作给予了必要的肯定,包括审计理念、审计重点、审计方法、审计效率等。并表示在下一阶段,将努力把提高报告企业信息披露质量放在更加突出的位置。上海证券交易所在继续做好第一轮发行上市申请查询受理和回复工作的基础上,将重点审查被查询企业的第一轮查询,并根据回复质量进行第二轮甚至更多轮查询。询价回复将向市场公布。审计质询完成后,将严格按照规定和程序召开审计会议,形成初步审计意见。会议将在市委会议上进行审议,并报证监会注册,以确保科学创新委员会的顺利启动。2019年4月26日,沈万鸿源正式在香港证券交易所主板上市,成为继中信证券、海通证券、国泰君安、中国银河、华中证券、广发证券、华泰证券、东方证券、光大证券、招商证券、中信建投之后的第12位a股券商。

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